Co to jest analiza trendów?
Marcin Kania
04 / lutego / 22
Goście: 139
Analiza trendów to analiza trendów firmy poprzez porównanie sprawozdań finansowych w celu analizy trendów rynkowych lub analizy przyszłości na podstawie wyników z przeszłości i jest próbą podjęcia najlepszych decyzji na podstawie wyników przeprowadzonej analizy.
Analiza trendów polega na zbieraniu informacji z wielu okresów i rysowaniu zebranych informacji na linii poziomej w celu znalezienia użytecznych wzorców na podstawie dostarczonych informacji. W finansach analiza trendów służy do analizy technicznej i analizy księgowej akcji.
1-Trend Wzrostowy
Trend wzrostowy lub Hossa ma miejsce, gdy rynki finansowe i aktywa - podobnie jak na szerszym poziomie gospodarczym - poruszają się w górę, a ceny akcji lub aktywów, a nawet wielkość gospodarki, nadal rosną w tym okresie. Jest to czas boomu, w którym powstają miejsca pracy, gospodarka zmierza w kierunku pozytywnego rynku, nastroje rynkowe są korzystne i rozpoczął się cykl inwestycyjny.
2-trend spadkowy
Trend spadkowy lub rynek niedźwiedzi ma miejsce, gdy rynki finansowe i ceny aktywów - podobnie jak na szerszym poziomie gospodarczym - zmierzają w kierunku spadków, a ceny akcji lub aktywów, a nawet wielkość gospodarki, nadal spadają z czasem. Jest to moment, w którym firmy przestają działać lub ograniczają produkcję z powodu spadku sprzedaży. Miejsca pracy są tracone, a ceny aktywów zaczynają spadać, nastroje na rynku nie sprzyjają dalszym inwestycjom, inwestorzy uciekają do portu inwestycyjnego.
3-trend boczny / poziomy
Trend boczny / poziomy oznacza, że ceny aktywów lub akcji - podobnie jak na szerszym poziomie ekonomicznym - nie poruszają się w żadnym kierunku; poruszają się na boki, przez chwilę w górę, a następnie przez chwilę w dół. Nie można określić kierunku trendu. Jest to trend, w którym inwestorzy martwią się o swoje inwestycje, a rząd próbuje popchnąć gospodarkę w kierunku trendu wzrostowego. Ogólnie rzecz biorąc, trend boczny lub poziomy jest uważany za ryzykowny, ponieważ nie można przewidzieć, kiedy uczucia zostaną rozwinięte; dlatego w takiej sytuacji inwestorzy starają się trzymać z daleka.
Jakie są korzyści z analizy trendów?
Służy zarówno do analizy księgowej, jak i analizy technicznej.
Nr 1-zastosowanie w rachunkowości
Informacje o sprzedaży i kosztach w rachunku zysków i strat organizacji można układać poziomo w kilku okresach i badać trendy i niespójności w danych. Weźmy na przykład nagły skok kosztów w danym kwartale, po którym nastąpił gwałtowny spadek w następnym okresie, wskaźnik, że koszty zostały rozliczone dwukrotnie w pierwszym kwartale. Dlatego analiza trendów księgowych jest niezbędna do sprawdzenia sprawozdań finansowych pod kątem nieścisłości w celu ustalenia, czy należy dokonać korekt w niektórych rubrykach przed wyciągnięciem wniosków ze sprawozdań finansowych.
Analiza trendów księgowych porównuje ogólny wzrost głównych pozycji sprawozdań finansowych w ostatnich latach ze scenariuszem podstawowym.
Na przykład w przypadku Colgate Zakładamy, że rok 2007 jest scenariuszem bazowym i analizujemy wyniki sprzedaży i zysku netto na przestrzeni lat.
- Należy pamiętać, że w ciągu 8 lat (2008-2015) sprzedaż wzrosła tylko o 16,3%.
- Zauważamy również, że całkowity zysk netto w ciągu 8 lat spadł o 20,3%.
Do prognozowania wykorzystuje się analizę trendów założonych sprawozdań finansowych dla przełożonego, w którym nie doszło do istotnych zmian. Na przykład, jeśli wydatki na personel stanowią 18% obrotu i nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do pracowników, wówczas w przypadku szacowanego sprawozdania finansowego wydatki na personel można uznać za 18%.
Wewnętrzne wykorzystanie analizy trendów w rachunkowości (analiza przychodów i kosztów) jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi zarządzania do prognozowania.
2-Zastosowanie w analizie technicznej
Inwestor może stworzyć swoją linię trendu na podstawie historycznych cen akcji i może wykorzystać te informacje do przewidywania przyszłego ruchu cen akcji. Trend może być związany z dostarczonymi informacjami. Przed zakończeniem analizy trendów należy zbadać związki przyczynowo-skutkowe.
- Analiza trendów obejmuje również poszukiwanie wzorców, które pojawiają się w czasie, takich jak wzór kubka i pióra, wzór głowy i ramienia lub odwrotny wzór głowy i ramienia.
- W analizie technicznej może być stosowany na rynku walutowym, giełdzie lub rynku instrumentów pochodnych. Przy niewielkich zmianach tę samą analizę można zastosować na wszystkich rynkach.
Przykłady analizy trendów
- Zbadaj strukturę sprzedaży, aby ustalić, czy sprzedaż spada z powodu określonych klientów, produktów lub regionów sprzedaży;
- Dochodzenie roszczeń związanych z raportowaniem wydatków pod kątem dowodów na roszczenia oszukańcze.
- Badanie pozycji wydatków w celu ustalenia, czy w okresie sprawozdawczym występują nietypowe wydatki wymagające dalszych badań;
- Prognozuj przyszłe pozycje przychodów i wydatków do budżetowania w celu oceny przyszłych wyników.
Jakie jest znaczenie analizy trendów?
- Analiza trendu próbuje wykryć trend, który jest rynkiem hossy i czerpać zyski z tego trendu, dopóki dane nie pokażą, że może nastąpić przełom trendu, na przykład na rynku byków i niedźwiedzi. Jest to bardzo przydatne dla traderów, ponieważ poruszanie się zgodnie z trendami, a nie przeciwko nim, przynosi zysk inwestorowi. Trend jest najlepszym przyjacielem handlowców-jest to dobrze znana oferta na rynku.
- Trend to nic innego jak ogólny kierunek, w którym rynek zmierza w określonym czasie. Trendy mogą być zarówno rosnące, jak i spadać odpowiednio w stosunku do rynków niedźwiedzi i hossy. Nie ma kryteriów określających, ile czasu potrzeba na określenie trendu; ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy kierunek, tym bardziej wiarygodny. Na podstawie doświadczenia i pewnej analizy empirycznej opracowano niektóre wskaźniki, a dla wskaźników takich jak średnia ruchoma w ciągu 14 dni, średnia ruchoma w ciągu 50 dni, średnia ruchoma w ciągu 200 dni, przestrzegany jest standardowy czas.
- Chociaż nie wymaga określonego minimalnego przedziału czasowego, aby wziąć pod uwagę kierunek jako trend, im dłużej utrzymuje się kierunek, tym bardziej zauważalny jest trend.
Wniosek
Trend jest przyjacielem, jest to dobrze znany cytat w bractwie handlowców. Inwestor osiąga dobre zyski, podążając za trendem, a analiza trendu nie jest łatwym zadaniem. Niezbędne spojrzenie na szczegóły i zrozumienie dynamiki rynku.
Analiza trendów księgowych może być wykorzystana przez kierownictwo lub analityka do przewidywania przyszłych sprawozdań finansowych. Ślepe podążanie za nim może okazać się niebezpieczne, jeśli nie zostanie przeprowadzona odpowiednia analiza przeszłego zdarzenia.
Przygotowaliśmy listę brokerów, których zalecamy ominąć.
