Ktoś, kto nie popełnia błędów, nie działa. Tylko posuwanie się naprzód, popełnianie błędów i podejmowanie ryzyka może dać Ci rezultaty i doprowadzić do zwycięstwa

Co to jest kontrakt CFD (kontrakt na różnicę) i jak nim handlować?

Brokerzy Forex/CFD Marcin Kania

Rynki czasu rzeczywistego

Inwestowanie na giełdzie i forex z handlem CFD

Handel online jest dostępny dla handlowców detalicznych od 1990 roku. W ostatnich latach liczba brokerów internetowych dramatycznie wzrosła, a wybór firmy brokerskiej stał się trudniejszy. Jednak silna konkurencja między brokerami znacznie poprawiła warunki handlowe, spready i usługi oferowane inwestorom.

Obecnie możliwe jest inwestowanie na wszystkich rynkach finansowych za pomocą jednego kliknięcia za pomocą jednej platformy transakcyjnej. Spot Forex i kontrakty na różnice kursowe (CFD) umożliwiają inwestowanie w waluty, towary, ropę, metale szlachetne, akcje i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni rachunków zabezpieczających, kapitał początkowy wymagany do otwarcia rachunku nie jest bardzo wysoki. Jednak ten rodzaj konta nie jest pozbawiony ryzyka, dźwignia zwiększa potencjał zarówno zysków, jak i strat.

Strona internetowa broker-forex.fr została stworzona, aby doradzać i edukować profesjonalnych traderów, którzy chcą zdywersyfikować swoje inwestycje na rynkach finansowych. Na tej stronie znajdziesz artykuły, w których dowiesz się, jak handlować na rynku Forex i giełdzie, informacje w czasie rzeczywistym oraz porady dotyczące bezpłatnej edukacji traderów. Aby ułatwić Ci znalezienie i wybór platformy handlowej, nasza sekcja Porównanie brokerów zawiera listę najlepszych brokerów internetowych oferujących swoje usługi brokerskie na rynku Forex we Francji.

Różne rynki finansowe dla inwestycji online

Rynek walutowy, zwany także rynkiem walutowym lub Forex (giełda walutowa), jest najpopularniejszym i najbardziej płynnym na świecie, z ponad 6000 miliardami dolarów wymienianymi między różnymi traderami dzień. i instytucje finansowe. Istnieje kilka krótkoterminowych możliwości na trendowej parze walutowej oraz niezrównany poziom płynności, który sprawia, że otwieranie i zamykanie transakcji jest szybkie i łatwe. Na rynku Forex nie ma centralnego rynku, co oznacza, że inwestorzy mogą handlować pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Promocje. Spekulując na cenach akcji za pomocą kontraktów CFD (kontrakty na różnice kursowe), inwestorzy mogą również wykorzystać spadające ceny poprzez krótką sprzedaż. Marża lub dźwignia również zmniejsza kapitał wymagany do otwarcia pozycji. W ten sposób możesz zająć stanowisko w sprawie najnowszego komunikatu prasowego, ogłoszenia produktu lub raportu finansowego, a także wskaźników technicznych.

Indeksy giełdowe. Indeks giełdowy mierzy ogólną wydajność rynku lub sektora. Na przykład CAC40 zrzesza 40 największych francuskich firm. Indeksy giełdowe mogą być wykorzystywane do inwestowania w gospodarkę kraju jako całości lub jako punkt odniesienia dla inwestorów do pomiaru wyników ich własnego portfela inwestycyjnego.

Fundusze giełdowe (ETF). ETF to zestaw papierów wartościowych, które można kupić lub sprzedać za pośrednictwem firmy maklerskiej na giełdzie. ETF-y oferowane są dla prawie każdej możliwej klasy aktywów, od tradycyjnych inwestycji po tak zwane aktywa alternatywne, takie jak towary lub waluty. Ponadto innowacyjne struktury ETF umożliwiają inwestorom skracanie rynków, uzyskiwanie dźwigni finansowej i unikanie opodatkowania krótkoterminowych zysków kapitałowych.

Produkty. Towary to produkty lub towary, takie jak metale, żywność, energia itp. Aby inwestować w złoto, srebro, platynę, pallad lub towary, takie jak ropa naftowa i gaz, możesz spekulować ich cenami poprzez kontrakty na różnicę, które powtarzają się cena aktywów bazowych. Możesz także inwestować w fizyczne metale szlachetne przez dłuższy czas.

Kryptowaluty. Obecnie najpopularniejszymi walutami cyfrowymi są Bitcoin i Ethereum. Finansowy samochód chwili. Ten wzrost spowodował, że kryptowaluty przyciągnęły wielu nowych inwestorów. Brokerzy dbają również o to, aby dostęp osób do handlu kryptowalutami był mniej utrudniony. Zajęcie pozycji w jednej z tych nowych walut opartych na blockchain jest coraz łatwiejsze. Bariery wejścia są teraz bliskie zeru, więc niezależnie od tego, czy jesteś bykiem, czy niedźwiedziem, nadszedł czas.

Obligacje rządowe. Mówiąc najprościej, obligacje to pożyczki. Są one podobne do IOU, ponieważ kupując obligacje, pożyczasz pieniądze podmiotowi (zwykle rządowi, firmie lub bankowi), który emituje obligacje (emitent). Obligację można kupować i sprzedawać na rynku wtórnym, a jej wartość może ulegać wahaniom ze względu na szereg czynników, takich jak zmiany stóp procentowych i postrzegana zdolność kredytowa emitenta.

Instrumenty handlowe i inwestycyjne

Kontrakty na różnice kursowe (CFD). CFD to kontrakt, w ramach którego jedna ze stron płaci drugiej różnicy między bieżącą wartością składnika aktywów a jego wartością w późniejszym terminie. Kontrakty CFD to produkty pochodne będące przedmiotem obrotu na pozagiełdowych rynkach finansowych (OTC, Over The Counter), niosą ze sobą wyższy stopień ryzyka ze względu na efekt dźwigni. Są one ogólnie uważane za krótkoterminowe instrumenty handlowe, a nie długoterminowe inwestycje. Mogą być jednak używane jako instrumenty zabezpieczające.

Konto zabezpieczeń. To konto maklerskie umożliwia inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej w różne inwestycje, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Jest używany głównie do długoterminowych inwestycji rozwojowych oraz do oszczędzania pieniędzy na emeryturę lub inne cele w zależności od profilu inwestora.

Plan d'Epargne en Actions (PEA). W porównaniu z rachunkiem papierów wartościowych PEA oferuje korzystną korzyść podatkową, ale umożliwia inwestowanie tylko w kwalifikujące się akcje francuskie i europejskie, a pułap płatności jest ograniczony do 150 000 EUR.

Opcja waniliowa to kontrakt, w którym sprzedawca oferuje kupującemu opcję, a nie obowiązek, kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po z góry określonej cenie w określonym terminie lub przed nim. Opcje waniliowe to jedna z wielu alternatyw, które międzynarodowe firmy mogą wykorzystać do zabezpieczenia się przed zmiennością waluty. Jednak wiele kontraktów opcyjnych ma charakter spekulacyjny i nie gwarantuje kursu wymiany w momencie wygaśnięcia. Dla firm, których główną troską jest ochrona marż przed ryzykiem walutowym, istnieją lepsze rozwiązania, takie jak dynamiczny hedging.

Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego lub towaru w przyszłości po określonej cenie. Kontrakty futures to standardowe umowy, którymi zwykle handluje się na ustalonej giełdzie. Strona standardowego kontraktu zobowiązuje się do zakupu określonej ilości towaru bazowego lub np. indeksu giełdowego i otrzymania go w określonym terminie. Druga strona zgadza się dostarczyć lub dostarczyć zasób bazowy.

Handel automatyczny lub handel algorytmiczny to zasadniczo strategia handlowa zaprogramowana w programie komputerowym (doradca eksperta), który automatycznie wykonuje zlecenia i wysyła je do centrum rynku lub giełdy. Ten rodzaj handlu często opiera się na analizie technicznej, ale może również opierać się na danych z innych źródeł elektronicznych.

Rachunek zarządzany i handel społecznościowy. Niektórzy inwestorzy wolą powierzyć zarządzanie swoimi funduszami bardziej doświadczonym traderom. Mają do wyboru kilka rodzajów kont, takich jak konta PAMM lub sieci społecznościowe.

Style i strategie handlowe

Chociaż większość traderów dąży do tych samych celów, osiągają je przy użyciu różnych stylów i strategii handlowych. Style handlu można kształtować zgodnie z ograniczeniami czasowymi tradera, celami zysku i osobistymi mocnymi stronami. Nie ma jednego stylu handlu, który byłby lepszy niż wszystkie inne, ale ważne jest, aby zdefiniować swój styl tak, aby wszystkie przyszłe wysiłki były zorganizowane i celowe.

Dwa rodzaje transakcji: długie i krótkie

Niezależnie od instrumentów finansowych istnieją tylko dwa rodzaje transakcji. Długie transakcje obejmują kupowanie w celu otwarcia pozycji (wejście) i sprzedaż w celu zamknięcia pozycji (wyjścia) z zamiarem sprzedaży po wyższej cenie z zyskiem. Krótkie transakcje obejmują sprzedaż krótką w celu otwarcia pozycji i odkupienie jej, znane jako hedging, w celu jej zamknięcia z zamiarem pokrycia jej po niższej cenie i czerpania korzyści ze spadku ceny aktywów finansowych.

Większość traderów i inwestorów jest bardziej zaznajomiona z długimi transakcjami, które wykorzystują mentalność „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Ten rodzaj transakcji jest stosunkowo prosty i można go zrealizować na większości kont handlowych. Z drugiej strony krótka sprzedaż wymaga konta depozytowego.

Dwa rodzaje stylów: handel dzienny lub handel wahadłowy

Istnieją dwa style handlu w ciągu dnia, które w mniejszym lub większym stopniu zależą od czasu utrzymywania. Oba style muszą być zarządzane z uwzględnieniem zasady ryzyka i prawdopodobieństwa. Styl intraday odnosi się do jednego okresu 24-godzinnego lub jednej sesji, od otwarcia do zamknięcia. Podczas tego okresu intraday trader może skalpować i/lub huśtać się. Gdy pozycja jest utrzymywana przez noc i/lub przez kilka dni lub tygodni, jest to znane jako handel wahadłowy.

Dzień handlu: skalpowanie. Skalpowanie jest praktykowane przez cały dzień. Oddaje istotę handlu dziennego, próbując handlować tam iz powrotem, aby osiągnąć zysk w jak najkrótszym czasie, od sekund do minut. Skalpowanie ma tendencję do faworyzowania krótszych wykresów, takich jak jednominutowe i pięciominutowe ramy czasowe. Cele zysku są również mniejsze, aby utrzymać wysokie prawdopodobieństwo uzasadnienia dużych rozmiarów pozycji.

Dzień handlu: rozpęd. Podczas gdy wielu daytraderów woli skalpować, aby szybko zyskać na większych pozycjach, inni daytraderzy szukają większych ruchów na rynku. Ci inwestorzy intraday, często określani jako traderzy momentum, mają tendencję do osiągania zysków z największych ruchów intraday.

Swing Trading: krótszy termin. Handel swing wykorzystuje te same zasady, co handel intraday, ale z dłuższym okresem utrzymywania. Swing trading może odbywać się w ciągu dnia lub codziennie. Krótkoterminowy swing trader może skupić się na większych wykresach, takich jak wykresy 60-minutowe lub dzienne. Ponieważ zakres handlu może być również szerszy, swing trader przyjmuje odpowiednio mniejsze rozmiary pozycji.

Swing trading: perspektywa długoterminowa. Codzienny handel wahadłowy obejmuje jeszcze szerszy zakres czasowy i zakres cenowy. Swing trader może wybrać wyższą cenę docelową, korzystając z dziennych i tygodniowych wykresów oraz mniejszych rozmiarów pozycji.

Dwa rodzaje analiz: techniczna i podstawowa

Analiza fundamentalnaodnosi się do szczegółowego badania podstawowych czynników, które wpływają na interesy gospodarki, branży lub firmy. Jego celem jest oszacowanie prawdziwej wewnętrznej wartości aktywów finansowych poprzez pomiar czynników ekonomicznych, finansowych i innych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych) w celu zidentyfikowania możliwości, w których wartość papieru wartościowego różni się od jego ceny rynkowej na bieżącym rynku.< /p >

Analiza techniczna służy do przewidywania ceny aktywów finansowych, co oznacza, że cena akcji lub pary walutowej opiera się na interakcji sił podaży i popytu działających na rynku. . Służy do przewidywania przyszłej ceny rynkowej na podstawie przeszłych statystyk. Aby to zrobić, najpierw sprawdź zmiany cen na wykresie cenowym, aby zobaczyć, jak cena będzie się zmieniać w przyszłości.

Różnica między tymi dwoma podejściami sprowadza się do tego, co określa wartość i cenę aktywów finansowych. Analiza fundamentalna dotyczy wartości firmy lub siły gospodarki. Ostatecznie zależy to od wartości jej aktywów i zysku, jaki może przynieść. Analitycy fundamentalni są zainteresowani różnicą między wartością papieru wartościowego a jego ceną.

Analiza techniczna obejmuje zachowanie cen, które zapewnia wgląd w dynamikę podaży i popytu, co ostatecznie determinuje cenę. Formacje wykresów często się powtarzają, ponieważ inwestorzy często zachowują się w ten sam sposób w tej samej sytuacji. Analiza techniczna jest zainteresowana tylko danymi dotyczącymi cen i wolumenu.


Przygotowaliśmy listę brokerów, których zalecamy ominąć.


Komentarze (0)